Tour d'horizon trimestriel | printemps 2024

Par Glenn McGillivray, directeur général, Institut de prévention des sinistres catastrophiques et professeur associé, Gestion des sinistres et des urgences, Université York

Le Canada est un cas intéressant, puisqu'il est passé d'un pays qui connaissait occasionnellement de petites catastrophes météorologiques assez faciles à gérer, à un pays qui subit assez régulièrement des catastrophes de grande ampleur, coûteuses et lourdes de conséquences.

Au cours des dernières années, il est devenu courant que d’importants sinistres se succède rapidement, voire presque simultanément, pesant lourdement sur ceux dont le travail consiste à intervenir dans le processus de recouvrement. Tous les paliers de gouvernements et les assureurs (de même que les industries connexes comme les experts en sinistres indépendants et les entrepreneurs en réparation et en remise en état après sinistre) trouvent qu'il est de plus en plus difficile d’exercer leurs activités dans ce qui est devenu un environnement instable. De nos jours, il n’est pas rare que des propriétaires de maison touchés par un événement météorologique extrême soient relogés ailleurs pendant plus de deux ans, voire plus.

Et les changements climatiques y contribuent largement.

Beaucoup commettent l’erreur de croire que les changements climatiques sont une simple théorie, et qu’il s’agit d’un phénomène modélisé qui peut ou non commencer à un moment donné. Cependant, des changements majeurs de notre climat sont déjà en cours.

À l’échelle planétaire, les dix années les plus chaudes jamais enregistrées se sont toutes produites dans la dernière décennie, l’année 2023 étant la plus chaude depuis le début de l’enregistrement des données. L'année dernière, la planète a dépassé pour la première fois 1,5 °C de réchauffement moyen. C'est énorme, considérant que la température moyenne annuelle de la planète au 20e siècle était de 13,9 °C.

Chez nous, le Canada se réchauffe environ deux fois plus vite que la planète. Quant à l’Arctique, il se réchauffe environ trois fois plus vite. Les raisons sont complexes et dépassent le cadre de cet article.

Les effets des changements climatiques sont nombreux et variés : élévation du niveau de la mer, propagation accrue des ravageurs forestiers (par exemple, des insectes comme le dendroctone du pin ponderosa), réduction de la couverture de glace, augmentation d’événements de sécheresse et de chaleur extrême, davantage de maladies à transmission vectorielle (infections transmises à l'homme et à l'animal par des insectes hématophages), et la fonte du pergélisol, pour ne nommer que ceux-ci.

Du point de vue de l’assurance de dommages (en des termes plus simples), les changements climatiques signifient une augmentation de la fréquence et/ou de la gravité des phénomènes météorologiques violents et des incendies de forêt. Bien que les changements climatiques ne soient pas à l’origine des tempêtes, des inondations et des feux de forêt, ils favorisent la survenue de ce type d’événements. Ils ont souvent été comparés à un joueur de baseball sous stéroïdes qui, avec le même nombre de coups frappés, font plus de coups de circuit.

Les changements climatiques signifient que l'atmosphère peut contenir davantage de vapeur d'eau, ce qui peut se traduire par des précipitations plus abondantes à certains endroits, mais aussi par des sécheresses plus profondes et plus longues ailleurs. En ce qui concerne les feux de forêt, le Canada a vu les superficies brûlées doubler depuis les années 1970. On s'attend à ce que les superficies brûlées doublent encore, voire triplent, d’ici 2100. Les saisons des feux commencent désormais plus tôt et se poursuivent plus longtemps.

Les épisodes de chaleur extrême, comme le dôme de chaleur qui a touché certaines parties de la Colombie-Britannique en 2021, entraînant 619 décès, vont également se multiplier dans de nombreuses communautés à travers le pays.

De nombreux autres changements, moins bien compris, se produisent dans d'autres domaines de risque, comme le vent et la grêle.

Les changements climatiques peuvent également avoir d'autres effets sur les événements météorologiques extrêmes, ne se limitant pas à la fréquence et à la gravité. Il peut s'agir d’endroits où des phénomènes peuvent se produire (par exemple, on pense que la Tornado Alley aux États-Unis se déplace vers le nord-est et, éventuellement, vers le sud-ouest); et comment les choses peuvent se produire (on suppose que les ouragans dans l'Atlantique Nord se forment plus rapidement, se déplacent plus lentement et sont plus humides).

Cela signifie que de nouveaux records sont battus presque chaque année, c’est du moins ce qu'il semble.

Au cours des dernières années, le Canada a connu la pire saison de feux de forêt de son histoire, si l'on en juge par le nombre d'hectares brûlés (2023 : 18,4 M d’hectares); son sinistre le plus coûteux à se produire au Canada atlantique (Fiona 2022 : 800 M$ + dommages assurés); son événement de chaleur le plus meurtrier (C.-B. 2021 : 619 décès attribuables); son sinistre le plus coûteux en C.-B. (« rivière atmosphérique » 2021 : 675 M$ en dommages assurés); l’année la plus coûteuse en feux de forêt (Fort McMurray 2016 : 4 G$ en dommages assurés); et ses inondations les plus coûteuses (Sud de l’Alberta 2013 : 1,7 G$ en dommages assurés).

En 2023, un nombre record de 23 catastrophes assurées ont été déclarées (c'est-à-dire des événements d'une valeur de 30 M$, selon Catastrophe Indices and Quantification (CatIQ). Le précédent record était de 15 événements (2017 et 2022 à égalité). Les seuls mois de juillet et août 2023 ont connu plus de catastrophes déclarées que le Canada n'en a connu en une année entière.

Tous ces changements ont de profondes répercussions sur les assureurs de dommages canadiens.

Par Parul Garg, analyste principal, Projets et produits stratégiques, Chubb Assurance

Que ce soit pour nous éclairer ou pour faire démarrer nos voitures, un grand nombre d'activités quotidiennes reposent sur des combustibles à teneur élevée en carbone comme le pétrole, le charbon et le gaz naturel. En fait, ces combustibles contribuent à plus de 80 % de la consommation mondiale d'énergie. Il est surprenant de constater que le besoin pressant de réduire l'empreinte carbone a attiré l'attention sur l’industrie de l'assurance pour réduire les émissions. Cet article examine comment l’industrie de l'assurance, grâce à sa position et ses ressources particulières, détient la clé pour permettre aux entreprises d'accélérer leur rythme de décarbonisation.

Les crédits de compensation carbone visent à contrebalancer les conséquences négatives des émissions de carbone. Les crédits de compensation carbone sont devenus de plus en plus populaires, les particuliers cherchant à contrebalancer leurs émissions de carbone. Ces crédits de compensation peuvent se manifester par des actions simples comme aller au travail à pied ou adopter un mode de vie végétalien.

Dans le contexte des changements climatiques, les émissions de carbone jouent un rôle préjudiciable, tandis que les crédits de compensation carbone jouent un rôle positif. L'année 2023 a été marquée par des catastrophes naturelles dont les sinistres couverts s'élèvent à 108 G$ US, notamment des feux de forêt dévastateurs provoqués par des vagues de chaleur extrême en Europe, au Canada et à Hawaï. L'augmentation des catastrophes naturelles provoquées par les changements climatiques est directement liée aux limites des stratégies de durabilité environnementale existantes. Pour atténuer ce phénomène, une transformation durable systémique axée sur les crédits de compensation des émissions de carbone est essentielle.

Récemment, les changements climatiques ont transformé de façon spectaculaire le paysage des risques dans l’univers de l’industrie de l'assurance, en introduisant une série de nouveaux risques. Tout d’abord, les risques physiques résultant d’événements météorologiques de plus en plus extrêmes et de la hausse des températures mondiales constituent des menaces importantes pour les assureurs en augmentant la probabilité et la gravité des sinistres importants. Mais ce n'est pas tout, les compagnies d'assurance sont également confrontées au défi des risques de transition, qui tournent autour des risques financiers liés à la transition vers une économie à faible émission de gaz à effet de serre. En d'autres termes, l'évolution du paysage des risques peut être expliquée par l'installation de panneaux solaires sur les toits, qui est une tendance croissante dans les pays qui visent des initiatives à faible émission de carbone. Ces installations deviennent souvent la partie la plus vulnérable d'un bâtiment et pourraient facilement être l'une des causes des sinistres élevés causées par des risques tels que les tempêtes de grêle.

Compte tenu de l'évolution de ces risques complexes, il est impératif que les compagnies d'assurance restent flexibles et développent des stratégies pour relever efficacement les défis posés par les activités à forte intensité de carbone. Alors que la demande de mesures cohérentes à l'échelle mondiale pour réduire les émissions de carbone s'intensifie, l’industrie de l'assurance doit travailler avec des organisations mondiales pour développer et adopter des stratégies afin de rester à l'avant-garde de cette transformation.

Par exemple, la Banque mondiale a réuni plusieurs investisseurs, dont un fonds spéculatif et une compagnie de réassurance, pour assurer une compagnie d'électricité uruguayenne contre la sécheresse, qui aurait paralysé la production hydroélectrique. Dans certains cas, il s'avère également plus efficace de construire et d'exploiter de nouveaux projets d'énergie alternative que d'entretenir les centrales conventionnelles existantes. L’industrie de l'assurance devrait tirer parti de ces opportunités en investissant dans les dernières technologies et la formation tout au long de sa chaîne de valeur. Il peut s'agir d'investir dans des mesures d'atténuation en tant qu'investisseur à long terme ou de catalyser l'investissement en souscrivant des projets positifs pour le climat et en partageant des connaissances sur les risques.

La mobilisation des investissements dans l’industrie de l'assurance nécessite le soutien des pouvoirs publics sous la forme de politiques qui créent des mesures incitatives et réduisent les obstacles à l'investissement. Le développement des marchés du chauffage urbain géothermique (GeoDH) dans divers pays européens mérite d'être souligné à cet égard. Les projections (tirées de Geothermal DH Potential in Europe) suggèrent que d'ici 2020, la plupart des pays de l'UE auront au moins une installation GeoDH. Le chauffage urbain géothermique (GeoDH) est la décarbonisation du chauffage, c'est-à-dire l'utilisation de l'énergie géothermique pour fournir de la chaleur aux bâtiments et à l'industrie par le biais d'un réseau de distribution. Cette évolution de l'industrie européenne met en évidence son engagement à décarboniser le parc immobilier et à promouvoir des solutions énergétiques durables, que le Canada pourrait également explorer.

Par ailleurs, les simulations de crises liées au climat visant à mettre en œuvre des solutions innovantes de manière transparente n'en sont encore qu'à leurs débuts et se heurtent à divers problèmes de méthodologie et de capacité. Pour surmonter ces obstacles, les assureurs peuvent avoir besoin de collaborer avec des spécialistes du climat pour mettre au point des simulations de crise appropriées, en tenant compte des horizons temporels pertinents pour les différentes catégories d’affaires. Heureusement, les compagnies d'assurance mondiales ont analysé et continuent d'analyser géographiquement leur exposition en la comparant à l'évolution des risques de catastrophes naturelles afin de surveiller et de gérer efficacement leurs portefeuilles. Au fil du temps, la cartographie des risques de catastrophe est devenue une nécessité pour faire face efficacement aux risques climatiques accrus. Dans cette mesure, la cartographie géospatiale réalisée par les compagnies d'assurance constitue une bonne base pour les simulations de crises liées au climat.

Les assureurs se heurtent à des obstacles dans la collecte des données sur les émissions, l'évaluation des données sur l'empreinte carbone, la tarification des risques climatiques et la transition des portefeuilles d'investissement vers le développement durable. L’industrie de l'assurance s'adresse à une clientèle variée, allant des grandes entreprises qui ont établi des normes de déclaration des émissions, aux petites entreprises, et aux particuliers disposant de peu de données sur les émissions. La collecte de données sur les émissions pour l'assurance des particuliers, excluant précisément l’assurance automobile, s'avère difficile en raison d'une normalisation insuffisante et de préoccupations liées à la protection de la vie privée. Pour relever ces défis, il faut combiner des protocoles de collecte de données normalisés, une catégorisation standard des risques environnementaux, des techniques de modélisation avancées et une prise de décision éclairée qui tienne compte des facteurs financiers, des risques et de la réglementation. Pour que les compagnies d'assurance puissent s'orienter avec succès vers des portefeuilles à faibles émissions de carbone, ce déficit d'information doit être comblé. Des organismes de réglementation continueront à jouer un rôle crucial dans la mise en œuvre de politiques obligeant les entreprises à communiquer leurs données financières liées au climat. Des entreprises émergentes spécialisées dans le suivi en temps réel des émissions de carbone et des plateformes de décarbonisation accompagnent aujourd'hui les entreprises dans leurs efforts de réduction de leur empreinte carbone (exemple Zeroe, Carbonzero).

Le rôle des compagnies d'assurance dans l'orientation de leurs clients vers la durabilité et l'incitation à investir dans des mesures d'adaptation ne peut être négligé. Il est de leur devoir d'aider les propriétaires et les promoteurs à mieux comprendre la nature et la probabilité des risques auxquels ils peuvent être confrontés et de les conseiller sur l'adoption de pratiques durables telles que la construction de maisons plus écologiques et d'installations dotées d'une isolation supérieure, la nécessité d'incorporer des mesures de protection pendant la construction et le remplacement des véhicules conventionnels par des véhicules électriques.

Les compagnies d'assurance peuvent favoriser les pratiques durables en encourageant les consommateurs à investir dans des mesures de prévention des risques et en les incitant, par le biais d'une tarification transparente basée sur les risques, à récompenser les attributs écologiques plutôt que les attributs carbone traditionnels. Les lignes directrices relatives à la sélection des risques qui tiennent compte des changements climatiques peuvent également inciter les entreprises à adopter des pratiques à teneur plus faible en carbone. Par exemple, en 2023, Swiss Re a étendu la politique relative au charbon thermique afin de limiter les risques liés au charbon dans les traités relatifs aux biens, à l'ingénierie, aux risques divers, au crédit et à la caution, ainsi qu'au fret maritime. Dans le même ordre d'idées, l'objectif de Munich Re est de réduire de 35 % d'ici à 2025 (année de référence : 2019) les émissions provenant de l'extraction de charbon thermique ou de la production d'électricité financées, et d'abandonner totalement les investissements dans le charbon thermique d'ici à 2040.

Dans le cadre de la réduction des émissions de carbone et de la gestion dans un monde sensible au climat, l’industrie de l'assurance est confrontée à la fois à des opportunités et à des risques. Il sera essentiel de continuer à innover dans les produits et les solutions pour relever ces défis. L'industrie peut jouer un rôle crucial en améliorant la résilience du littoral, en créant des jardins pluviaux et des bassins d'orage, en proposant des solutions d’assurance paramétrique pour les événements météorologiques défavorables, en fournissant des services d'ingénierie des risques pour réduire l'exposition aux risques climatiques et en renforçant les structures pour qu'elles résistent aux perturbations climatiques.

Les compagnies d'assurance peuvent jouer un rôle de premier plan dans les efforts de compensation des émissions de carbone. Compte tenu de leur influence dans divers secteurs, les assureurs peuvent orienter leurs clients et eux-mêmes vers des options à faible émission de carbone. Ils constituent donc une force importante pour répondre à la nécessité urgente de réduire les émissions de carbone. En promouvant activement une économie à faibles émissions de carbone, les assureurs peuvent gérer efficacement les risques liés au climat et protéger les individus, les biens et l'environnement.